Kowal Task — zadania, czas pracy i rozliczenia klientów w Magento 2

MAGENTO 2 · PROJEKTY · CZAS PRACY · ROZLICZENIA

Kowal Task

Prowadź pracę usługową w Magento: od zgłoszenia klienta przez projekt i wpisy czasu po zamówienie do rozliczenia. Zespół i klient korzystają z danych powiązanych z tym samym procesem.

Portal klienta · Timer · Zamówienia pending

JAK TO DZIAŁA W PRAKTYCE

Kowal Task łączy zarządzanie projektami i zadaniami klientów z ewidencją czasu pracy oraz natywnym procesem sprzedażowym Magento 2. Jest przeznaczony dla agencji e-commerce, software house'ów, freelancerów, zespołów supportu i firm usługowych rozliczających pracę godzinowo.

Zamiast przenosić dane pomiędzy systemem ticketowym, arkuszem czasu i Magento, możesz prowadzić strukturę klient → projekt → zadanie → wpis czasu, a zaakceptowaną pracę zamienić w zamówienie Magento ze statusem pending.

Projekty przypisane do klientów Magento, statusy zadań, komentarze, komentarze wewnętrzne oraz załączniki publiczne i wewnętrzne.

Ręczne wpisy minut lub timer, opis wykonanej pracy, statusy rozliczenia, zaokrąglanie czasu i audit log operacji wpływających na rozliczenia.

Stawka i waluta globalna lub projektowa, podgląd rozliczenia oraz generowanie natywnego zamówienia Magento do późniejszego ręcznego fakturowania.

1. Klient lub administrator tworzy zadanie.
2. Zespół rejestruje wykonany czas pracy.
3. Administrator zatwierdza wpisy do rozliczenia.
4. Moduł tworzy zamówienie Magento pending na podstawie zaakceptowanych wpisów.
5. Administrator weryfikuje zamówienie i ręcznie wystawia fakturę w standardowym workflow Magento.
6. Status wpisów czasu jest synchronizowany z procesem rozliczenia.

Klient nie potrzebuje dostępu do panelu administracyjnego. W swoim koncie może przeglądać przypisane projekty i zadania, zgłaszać nowe prace, dodawać komentarze i załączniki oraz pobierać dostępne zestawienia CSV. Konfiguracja pozwala kontrolować widoczność kwot i wpisów czasu przed rozliczeniem.

Codzienna obsługa została skupiona w szybkim ekranie administracyjnym opartym o KnockoutJS i natywne mechanizmy Magento Admin. Z jednego miejsca można pracować z klientami, projektami, zadaniami, czasem, komentarzami, załącznikami i przygotowaniem rozliczeń.

Kowal Task udostępnia REST API przez natywny mechanizm webapi.xml i service contracts Magento. Umożliwia integrację m.in. z aplikacją desktopową, CRM, systemem raportowym lub automatyzacjami firmowymi. Autoryzacja może korzystać z mechanizmów Magento odpowiednich dla integracji, administratora lub klienta w zakresie jego danych.

Eksportuj dane według klienta, projektu, daty, statusu zadania, statusu rozliczenia i użytkownika. Raport może zawierać m.in. opis pracy, minuty, godziny, stawkę, walutę, kwotę oraz numery zamówienia i faktury.

Moduł nie tworzy konkurencyjnego systemu fakturowania. Wykorzystuje natywne obiekty Magento: klientów, produkty usługowe, zamówienia i faktury. Po przypisaniu wpisów czasu do zamówienia są one chronione przed zwykłą edycją, co ogranicza ryzyko rozbieżności w danych rozliczeniowych.

• stała obsługa i maintenance sklepów Magento 2,
• rozliczanie prac programistycznych i wdrożeniowych,
• projekty godzinowe dla wielu klientów,
• support techniczny i zgłoszenia klientów,
• integracja ewidencji czasu z własnym CRM lub aplikacją.

Kowal Task jest szczególnie użyteczny tam, gdzie zadanie, wykonany czas i późniejsze rozliczenie powinny pozostać ze sobą powiązane i możliwe do audytowania.

W Stores → Configuration → Kowal → Kowal Task ustaw stawkę godzinową, walutę, zaokrąglanie, metodę płatności oraz statusy zadań i czasu dopuszczone do rozliczenia. Projekt może mieć własną stawkę i walutę, a przy ich braku korzysta z ustawień globalnych.

Domyślna stawka wynosi 0, waluta PLN, a zaokrąglanie 15 minut. Przed utworzeniem pierwszego zamówienia dopasuj te wartości i dane klienta do procesu firmy.

Podgląd pokazuje czas rzeczywisty i rozliczeniowy, pozycje oraz kwoty. Wybrane wpisy muszą należeć do jednego klienta i mieć jedną walutę rozliczeniową. Klient potrzebuje domyślnego adresu rozliczeniowego.

Czas jest grupowany według projektu; zaokrąglanie w górę dotyczy sumy minut w grupie. Wpis przypisany do zamówienia nie może zostać ponownie użyty przez standardowy generator.

Automatyczne tworzenie miesięcznych zamówień jest domyślnie wyłączone. Po aktywacji mechanizm wybiera nieprzypisane wpisy z poprzedniego miesiąca, zgodne z ustawionymi statusami, i grupuje je według klienta w wybranym dniu miesiąca.

Automatyzacja przygotowuje zamówienia pending. Weryfikacja rozliczenia i wystawienie faktury pozostają elementem standardowego procesu administracyjnego.

Portal klienta jest domyślnie włączony, kwoty są domyślnie ukryte, a widoczność czasu bez zamówienia lub faktury można kontrolować w konfiguracji. Komentarze i załączniki wewnętrzne pozwalają oddzielić pracę zespołu od informacji udostępnianych klientowi.

Powiadomienia e-mail są domyślnie wyłączone. Możesz włączyć wiadomości o nowym zadaniu klienta, zmianie statusu, zamówieniu rozliczeniowym i fakturze.

Pakiet kowal/module-task, moduł Kowal_Task. Po skonfigurowaniu dostępu do repozytorium Kowal zainstaluj pakiet, włącz moduł, zaktualizuj Magento i wyczyść cache. W produkcji uwzględnij kompilację i wdrożenie treści statycznych zgodnie z procesem sklepu.

1. Organizujesz pracę
Przypisujesz projekt i zadania do klienta Magento.

2. Rejestrujesz i akceptujesz czas
Zapisujesz minuty, stawkę i opis wykonanej pracy.

3. Przygotowujesz rozliczenie
Tworzysz zamówienie, które administrator weryfikuje przed fakturą.

Prace nad katalogiem, integracją i poprawkami mają osobne zadania w projekcie klienta. Po akceptacji wpisów tworzysz zamówienie za wybrany okres, a historia zachowuje powiązanie czasu z numerem zamówienia i faktury.