Kowal Task — sarcini, timp de lucru și decontări cu clienții în Magento 2

MAGENTO 2 · PROIECTE · TIMP DE LUCRU · DECONTĂRI

Kowal Task

Gestionați activitatea de servicii în Magento: de la solicitarea clientului, prin proiect și înregistrările de timp, până la comanda pentru decontare. Echipa și clientul folosesc date asociate aceluiași proces.

Portal client · Timer · Comenzi pending

CUM FUNCȚIONEAZĂ ÎN PRACTICĂ

Kowal Task conectează managementul proiectelor și sarcinilor clienților cu evidența timpului de lucru și procesul nativ de vânzare Magento 2. Este destinat agențiilor e-commerce, software house-urilor, freelancerilor, echipelor de suport și firmelor de servicii care facturează munca la oră.

În loc să transferați date între un sistem de ticketing, o foaie de timp și Magento, puteți gestiona structura client → proiect → sarcină → înregistrare de timp, iar munca aprobată o puteți transforma într-o comandă Magento cu statusul pending.

Proiecte atribuite clienților Magento, statusuri ale sarcinilor, comentarii, comentarii interne și atașamente publice și interne.

Înregistrări manuale ale minutelor sau timer, descrierea muncii efectuate, statusuri de decontare, rotunjirea timpului și audit log pentru operațiunile care influențează decontările.

Tarif și monedă globale sau de proiect, previzualizarea decontării și generarea unei comenzi native Magento pentru facturare manuală ulterioară.

1. Clientul sau administratorul creează o sarcină.
2. Echipa înregistrează timpul de lucru efectuat.
3. Administratorul aprobă înregistrările pentru decontare.
4. Modulul creează o comandă Magento pending pe baza înregistrărilor aprobate.
5. Administratorul verifică comanda și emite manual factura în workflow-ul standard Magento.
6. Statusul înregistrărilor de timp este sincronizat cu procesul de decontare.

Clientul nu are nevoie de acces la panoul de administrare. În contul său poate vizualiza proiectele și sarcinile atribuite, poate solicita lucrări noi, poate adăuga comentarii și atașamente și poate descărca rapoartele CSV disponibile. Configurarea permite controlul vizibilității sumelor și înregistrărilor de timp înainte de decontare.

Operarea zilnică a fost concentrată într-un ecran de administrare rapid, bazat pe KnockoutJS și pe mecanismele native Magento Admin. Dintr-un singur loc se poate lucra cu clienți, proiecte, sarcini, timp, comentarii, atașamente și pregătirea decontărilor.

Kowal Task pune la dispoziție REST API prin mecanismul nativ webapi.xml și service contracts Magento. Permite integrarea, printre altele, cu o aplicație desktop, CRM, un sistem de raportare sau automatizări interne ale companiei. Autorizarea poate utiliza mecanismele Magento adecvate pentru integrare, administrator sau client în aria datelor sale.

Exportați datele după client, proiect, dată, statusul sarcinii, statusul decontării și utilizator. Raportul poate include, printre altele, descrierea lucrării, minute, ore, tarif, monedă, sumă și numerele comenzii și facturii.

Modulul nu creează un sistem de facturare concurent. Utilizează obiectele native Magento: clienți, produse de tip serviciu, comenzi și facturi. După atribuirea înregistrărilor de timp unei comenzi, acestea sunt protejate împotriva editării obișnuite, ceea ce reduce riscul de diferențe în datele de decontare.

• servicii recurente și maintenance pentru magazine Magento 2,
• decontarea lucrărilor de programare și implementare,
• proiecte orare pentru mai mulți clienți,
• suport tehnic și solicitări ale clienților,
• integrarea evidenței timpului cu propriul CRM sau cu o aplicație.

Kowal Task este deosebit de util acolo unde sarcina, timpul efectuat și decontarea ulterioară trebuie să rămână conectate și auditabile.

În Stores → Configuration → Kowal → Kowal Task setați tariful orar, moneda, rotunjirea, metoda de plată și statusurile sarcinilor și timpului acceptate pentru decontare. Proiectul poate avea propriul tarif și propria monedă, iar în lipsa acestora folosește setările globale.

Tariful implicit este 0, moneda PLN, iar rotunjirea 15 minute. Înainte de crearea primei comenzi, adaptați aceste valori și datele clientului la procesul companiei.

Previzualizarea afișează timpul real și cel decontabil, pozițiile și sumele. Înregistrările selectate trebuie să aparțină unui singur client și să aibă o singură monedă de decontare. Clientul are nevoie de o adresă de facturare implicită.

Timpul este grupat după proiect; rotunjirea în sus se aplică sumei minutelor din grup. O înregistrare atribuită unei comenzi nu poate fi reutilizată de generatorul standard.

Crearea automată a comenzilor lunare este dezactivată implicit. După activare, mecanismul selectează înregistrările neatribuite din luna precedentă, conforme cu statusurile setate, și le grupează după client în ziua aleasă a lunii.

Automatizarea pregătește comenzi pending. Verificarea decontării și emiterea facturii rămân parte a procesului administrativ standard.

Portalul clientului este activat implicit, sumele sunt ascunse implicit, iar vizibilitatea timpului fără comandă sau factură poate fi controlată în configurare. Comentariile și atașamentele interne permit separarea muncii echipei de informațiile puse la dispoziția clientului.

Notificările e-mail sunt dezactivate implicit. Puteți activa mesajele despre o sarcină nouă a clientului, schimbarea statusului, comanda de decontare și factură.

Pachetul kowal/module-task, modulul Kowal_Task. După configurarea accesului la repository-ul Kowal, instalați pachetul, activați modulul, actualizați Magento și goliți cache-ul. În producție, includeți compilarea și deployment-ul conținutului static conform procesului magazinului.

1. Organizați munca
Atribuiți proiectul și sarcinile unui client Magento.

2. Înregistrați și aprobați timpul
Salvați minutele, tariful și descrierea muncii efectuate.

3. Pregătiți decontarea
Creați o comandă pe care administratorul o verifică înainte de factură.

Lucrările la catalog, integrare și corecții au sarcini separate în proiectul clientului. După aprobarea înregistrărilor, creați o comandă pentru perioada selectată, iar istoricul păstrează legătura timpului cu numărul comenzii și al facturii.